بعد حوالي 31 سنة من الحرب العالميّة الثالثة؛ أحد أفراد عصابة كانيدا المدعو بتيتسو اصطدم بطفل ذو قوّةٍ خارقة وتوّرط تيتسو بعد ذلك في مشروع خطير يهدّد مدينة نيو طوكيو بأكملها لكن ما هذا المشروع؟ ومن هو هذا الطفل ذو القوّة الخارقة؟
جريس امرأة متدينة تعيش في منزل قديم ظل مظلمًا لأن طفليها ، آن ونيكولاس ، لديهما حساسية نادرة تجاه الضوء. عندما تبدأ العائلة في الشك في أن المنزل مسكون ، تحارب " غريس " لحماية أطفالها بأي ثمن في مواجهة الأحداث الغريبة والرؤى المزعجة.
يجد فيروس مميت ينتقل عن طريق الهواء طريقه إلى الولايات المتحدة ويبدأ في قتل الناس بمعدل وبائي. تتمثل مهمة الكولونيل سام دانيلز في وقف انتشار الفيروس من بلدة صغيرة ، والتي يجب عزلها ، ومنع رد الفعل المفرط من قبل البيت الأبيض.
بعد 10 سنوات، يدخل (أنكين سكاي ووكر) في علاقة مع (بادمي) رغم فارق السن، بينما يحقق (أوبي وان) في ملابسات محاولة غادرة اغتيال الأميرة، ويكتشف وجود جيش سري من المستنسخين صنعوا لتدمير الجيداي.
جندي أمريكي قُتل خلال حرب فيتنام ، أعاد إحياءه بعد 25 عامًا من قبل الجيش باعتباره شبه آلي ، UniSols ، جندي المستقبل عالي التقنية. بعد فشل المبادرة في محو كل ذكريات الجندي ، يبدأ في تجربة ذكريات الماضي التي تجبره على تذكر ماضيه.