O último ano do liceu ganha destaque enquanto Lara Jean regressa de uma viagem de família à Coreia e pondera os seus planos para a universidade... com e sem Peter.

Durante os anos de 1920, nas terras ricas em petróleo da Nação Osage, no estado norte-americano do Oklahoma, uma sucessão de assassinatos brutais, que ficou conhecida como o Reino do Terror, desencadeia uma investigação em grande escala por parte do recém-formado FBI.

Carrouges é um cavaleiro respeitado conhecido pela sua bravura e habilidade no campo de batalha. Le Gris é um escudeiro cuja inteligência e eloquência tornaram num nobre admirado na corte. Quando Marguerite, a esposa de Carrouges, é violentamente atacada por Le Gris - uma acusação que ele nega - ela recusa-se a ficar em silêncio, acusando o agressor num acto de desafio que coloca a sua vida em perigo. O julgamento por combate que se seguiu, um duelo extenuante até a morte, coloca o destino dos três nas mãos de Deus.

A história segue o casal composto por Clementine Rivers (Layne) e Alonzo Hunt (James) que são separados forçosamente após Hunt ser acusado de violação. Quando Clementine descobre que está grávida, enquanto Alonzo se encontra na prisão, Rivers vê-se numa corrida contra o tempo para conseguir provas suficientes para inocentar o seu companheiro.

Nicholas sabe há muito tempo que ele é diferente, que há nele algo vergonhoso e inaceitável que deve permanecer oculto, até negado. Mas o governo minoritário da África do Sul está envolvido em conflitos na fronteira angolana e todos os jovens brancos acima de 16 anos devem servir dois anos de serviço militar obrigatório para defender o regime do Apartheid e sua cultura de machismo racista e tóxica. O "perigo negro" é a ameaça real e atual; o que há de errado com Nicholas e outros como ele pode ser erradicado, tratado e curado como um câncer. Mas justamente quando o medo empurra Nicholas a aceitar horrores indescritíveis na esperança de permanecer invisível, um relacionamento terno com outro recruta se torna tão perigoso para eles quanto qualquer fogo inimigo.

Após ser dispensado honrosamente do serviço de Operações Especiais, o ex-soldado Peter Koslow vê o seu mundo virado do avesso quando é preso depois de uma luta para proteger a sua mulher. No entanto, é contactado por dois agentes do FBI, que lhe oferecem a possibilidade de lhe comutar a pena, mediante a condição de se tornar o informador e usar os seus talentos numa operação para derrubar o mais poderoso senhor do crime de Nova Iorque, conhecido por O General. Num mundo de escolhas impossíveis, Peter Koslow tem de regressar à prisão, onde é obrigado a formular um plano para escapar às garras das três organizações mais poderosas de Nova Iorque — a máfia, a polícia e o FBI.