1940-luvun Kiinassa avuton pikkurikollinen Sing tekee kaikkensa päästäkseen pahamaineisen Axe-jengin jäseneksi. Yrittäessään ryöstää parturinliikkeen Sing törmää rähjäistä kaupunginosaa hallitsevaan jengiin, jonka jäsenet ovat valepukuisia kung fu -mestareita. Singin hölmöily johtaa lopulta taisteluun Axen ja mestareiden välillä.
Caine ja O-Dog ampuvat elintarvikeliikkeen omistajaparin hengiltä. Caine nappaa mukaansa valvontakameran nauhan ja näyttää sen myös ystävilleen. On vain ajan kysymys, milloin poliisi löytää kaksikon, sillä heidän sormenjälkensä jäivät rikospaikalle.
Bruce Leen ainoassa omassa ohjaustyössä kung fu -supertähti esittää Kiinasta Roomaan saapuvaa Tang Lungia, joka joutuu suojelemaan sukulaistensa ravintolaa ilkeiltä länsimaisilta rikollisilta. Tang Lung on hiukan hömelö aikamiespoika mutta samalla myös kamppailulajien ylittämätön mestari, joka esittelee taitojaan ensin tuttavallisissa takapihatreeneissä ja pian myös tositoimissa nunchakujen viuhuessa. Gangsterit päättävät kutsua hätiin järeimmän kuviteltavissa olevan aseen: amerikkalaisen Coltin, jota esittää ensimmäisessä suuressa elokuvaroolissaan itse Chuck Norris.