Filmen er basert på en sann historie om en FBI-spaner ved navn Joe Pistone, også kjent som Donnie Brasco, som på 70-tallet infiltrerte gangsterverdenen, og sørget for en av de mest vellykkede spaningsoprasjonene i FBIs historie. Men oppdraget førte til at Pistone måtte betale en høy pris. Pistone opplever et stadig sterkere press fra familien og politiet, samtidig som han gradvis utvikler respekt for og vennskap med Lefty.

Med 4 millioner kroner i en koffert og en bag fylt med skytevåpen, er de fire småkriminelle barndomsvennene Torkild, kokain fikserte Peter, skyteglade Arne og den evig spisende Stefan på vei sydover, til en ny og bdre tilværelse i Barcelona. Men.... pengene er stjålet, Peter blør kraftig fra et skuddsår og bilen bryter sammen allerede på Jylland. Løsningen er å gå i skjul på en nedlagt kro, og gjøre seg så lite bemerket som mulig. Problemet er bare, at de har vanskelig for å holde en slik lav profil...

Bli med på moroa når Little-familien adopterer en artig gutt som heter Stuart, som ligner på en mus. Mr. Og Mrs. Little forelsker seg i Stuart med én gang.

Vi treffer igjen Seattle-etterforskerne Chris Lecce og Bill Reimers. Denne gangen skal de spane på naboene som er mistenkt for å skjule et rømt mafia-vitne på flukt fra FBI og samt en leiemorder fra mafiaen. Chris Lecce og en kvinnelig statsadvokat later som de er et ektepar i nabohuset der de spaner sammen med Reimers. Da gjenstår det bare å se om vitnet viser seg, men det som er sikkert er at det blir mye klabb og babb…