جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.

يكتشف كل من بوبي وبرانش أنهم يمثلون مجرد قبيلة واحدة من ست قبائل من الدُمى، وهم متوزعين في ستة أراضي مختلفة، وكل قبيلة كل منهم مكرسة لصنف بعينه من الموسيقى، وسرعان ما يُكبر عالم الدمى.

أم مطلقة تنفجر بفارغ الصبر على غريب مختل في منتصف العمر عند إشارة ضوئية حمراء بينما تتأخر في طريقها إلى العمل. يتصاعد غضبه على الطريق إلى أبعاد ذهانية مرعبة حيث يصبح مصمماً بعزم على تعليمها درساً قاتلاً لاستفزازه.