Žingsnis iš vaikystės į suaugusiųjų pasaulį – itin sudėtingas ir jautrus laikas žmogaus gyvenime. Kanų kino festivalyje Didžiuoju prizu apdovanotas režisieriaus Luko Dhonto filmas nukreipia žvilgsnį į šį trapų gyvenimo etapą, šviesa ir gerumu pripildydamas net pačius sunkiausius momentus. Filmo centre – trylikamečiai Leo ir Remi, kuriuos sieja ypatingas ryšys. Jie mėgaujasi nerūpestingomis vasaros dienomis ir vienas kito draugija. Renesanso tapytojų teptukų verti angeliški berniukų veidai ir juos supantys jurginų laukai lyg atgijusi impresionistinė Renoiro gėlių jūra panardina žiūrovą į vaikystės grožio pasaulį. Berniukams pradėjus lankyti mokyklą, jų draugystei iškyla pavojus.
Atsidavusi dukra (Gwyneth Paltrow), išgyvenusi genialaus, tačiau protiškai sutrikusio matematiko tėvo (Anthony Hopkins), mirtį. Netikėtai ji suvokia, kad gali būti, jog ji paveldėjo tėvo beprotystę (kaip ir genialumą) ir jos laukia tas pats. Kartu su vienu buvusiu tėvo studentu, jie pradeda ieškoti senose tėvo knygose ilgai paslėptos išminties...