1944, Λιθουανία. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Η οικογένεια των Λέκτερ, αν και προφυλαγμένη στο κάστρο της, δεν απέφυγε τα χειρότερα. Μετά από αναμέτρηση ενός ναζιστικού αεροπλάνου κι ενός ρώσικου τανκς, ο μικρός Χάνιμπαλ βλέπει μπροστά στα μάτια του να σκοτώνονται οι πολυαγαπημένοι του γονείς. Μένει μόνος του να προστατέψει την πιτσιρίκα αδελφή του, την Μίσα. Δεν θα τα καταφέρει, όμως. Από το κάστρο περνάει μια ομάδα περιπλανώμενων και πεινασμένων στρατιωτών που ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι να φάνε. Και ελλείψει άλλων επιλογών, διαλέγουν την Μίσα... Ο Χάνιμπαλ επιβιώνει από την φρίκη και το μόνο που τον κρατάει ζωντανό είναι ότι θέλει να εκδικηθεί το θάνατο της αδελφής του. Αφού το κάστρο της οικογένειάς του δημεύεται από τους σοβιετικούς, που το μετατρέπουν σε ορφανοτροφείο, ο Χάνιμπαλ θα το σκάσει για το Παρίσι. Εκεί, θα συναντήσει την εύπορη γιαπωνέζα χήρα του θείου του, την Λαίδη Μουρασάκι.

Δεκαετία 1930, Αγγλία. Ο Λάινους (John Heffernan), η γυναίκα του Μαριάν (Jessica Brown Findlay) και η κόρη τους Αδελαΐδα (Anya McKenna-Bruce), μετακομίζουν στην πόλη, όπου ο Λάινους έχει διοριστεί ως ο νέος αιδεσιμότατος. Του έχει ανατεθεί από την Εκκλησία να ανανεώσει την πίστη των κατοίκων του χωριού, η οποία χάθηκε μετά την εξαφάνιση της οικογένειας του προηγούμενου αιδεσιμότατου, ο οποίος ζούσε στην ίδια μυστηριώδη έπαυλη όπου ο Λάινους και η οικογένειά του έχουν εγκατασταθεί. Σύντομα μετά την άφιξή τους, αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα γεγονότα: Φανταστικές φωνές, σκοτεινές φιγούρες ντυμένες ως μοναχοί, μυστηριώδη τοτέμ, και η συμπεριφορά της Αδελαΐδας γίνεται όλο και πιο παράξενη μέρα με τη μέρα.