Godine 1947. u američkom zrakoplovnom središtu pokusni pilot Chuck Yeager svojim zrakoplovom uspijeva probiti zvučni zid. S njim se natječu i drugi odvažni i ambiciozni letači, odlučni biti najbolji. Deset godina kasnije, međutim, iz sovjetskog svemirskog središta s uspjehom se lansira satelit Sputnik. To izaziva paniku među Amerikancima koji žele osposobiti vlastiti svemirski program i ponovno postati prvi i najbolji. Tada započinje mukotrpno novačenje najboljih pilota, sastavljeno od niza psiho-fizičkih testova. Iako je najbolji, Yeager nije izabran, jer nema fakultetsko obrazovanje. Kao prvi astronauti na povijesnom projektu Mercury odabrani su John Glenn, Gordon Cooper, Gus Grissom, Scott Carpenter i Alan Shepard.

Robert Dean uspješan je odvjetnik predan svom poslu i uspjehu. Privatno prolazi kroz novi bračni početak sa suprugom Carlom nakon okončane afere s ljubavnicom Rachel Banks. Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) najavljuje mogućnost donošenja novog zakona koji bi dopuštao nadgledanje i prisluškivanje osoba bez njihove prethodne dozvole. Da bi spriječio suprotstavljanje kongresmena, visoki dužnosnik NSA-e Thomas Reynolds naručuje njegovo ubojstvo na jezeru. Sasvim slučajno tamo se zatekne kamera prirodoslovca koji snima migracije gusaka i tako zabilježi cijeli događaj. Kad shvati što je snimio i da su mu progonitelji već za petama, pokušava se riješiti dokaznog materijala. U bijegu nalijeće na Deana i neopazice spušta dokaz u njegovu vrećicu s božićnim darovima. Dean se odjednom nađe u vrtlogu nejasnih zbivanja, ne shvaćajući što se događa...