זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
לקראת חתונתו, מוצא עצמו פיטר קלאבן, סוכן נדל"ן מצליח, ללא שושבין. הוא יוצא לסדרת פגישות מוזרות בשאיפה למצוא לעצמו חבר. כשהוא פוגש את סידני פייף, הוא בטוח שמצא את החבר המושלם. סידני הוא טיפוס מצחיק, כריזמטי ואהוב- בדיוק כל מה שפיטר לא. אך כאשר חברו החדש של פיטר יוצר שפע של מצבים לא נעימים מול ארוסתו זואי, נאלץ פיטר להגיע למספר החלטות חשובות.
לג'ק מוזלי יש שפם, קרחת וחולשה לאלכוהול. הוא בלש במשטרת ניו יורק. הוא כבר לא רואה את התמונה הגדולה, מלחמה בפשע וכל זה, אבל הוא מקצוען. כשמבקשים ממנו ללוות עציר לבית המשפט, מרחק של 16 רחובות במרכזה של ניו יורק, הוא יעשה הכל כדי לסיים את המשימה. וזה כואב לו, כמה שזה כואב. לא רק שהעציר, אדי באנקר, לא מפסיק לטרטר לו באוזניים, אלא שהוא גם באמת יודע מספיק כדי להפיל לא מעט סוחרי סמים שלא יהססו למנוע את עדותו. מה שנראה כמו טיול פשוט במרכזה של עיר הופך למסע קשוח וגברי, במהלכו יצילו באנקר ומוזלי זה את זה, פיסית ונפשית.
סרט הרפתקאות המתרחש במהלך חופשת קיץ אחת בתחילת שנות השישים. קבוצה של נערים יוצאים להפלגת גיבוש בקריביים על גבי ספינת מפרשיםבהנהגתו של קברניט קשוח, אך טוב לב. סערה פתאומית, מובילה לאסון ולמותם של אנשי צוות ונערים. במשפט שנערך לאחר מכן, בו נחקר הרב-חובל על תפקודו במהלך הסערה, על הנערים לבחור בין נאמנותם למנהיגם לבין משפחותיהם הלוחצים למצוא אשמים בכל מחיר.