Varhaiseläkkeelle vetäytynyt FBI:n agentti Will Graham kutsutaan jahtaamaan sarjamurhaajaa, joka tunnetaan nimellä "Hammaskeiju". Pysäyttääkseen raa'an murhaajan Grahamin on päästettävä Lecter päänsä sisään.
Brooklyniläisellä poliisilla Eddie Duganilla on viikko aikaa eläkkeelle jäämiseen. Peitehommissa työskentelevä Tango lupaa heittää vielä yhden keikan, jotta pääsisi vihdoin toimistohommiin, ja huumepoliisi Sal päättää livetä kaidalta polulta pystyäkseen hankkimaan perheelleen paremman kodin. Ihmiskauppiaiden kynsiin joutuneen pikkutytön tapaus tuo kolme poliisia yhteen.
FBI:n profiloija Terry McCaleb pääsee lähes aina jutun sydämeen. Tällä kertaa sydän takoo hänen omassa rinnassaan. McCaleb on sydänpotilas, joka on saanut murhatun ihmisen sydämen. Luovuttajan sisar pyytää uuden elämän mahdollisuuden saanutta McCalebia etsimään murhaajan.
Syvällä mystisen kaupungin, Phantom Cityn, sokkeloissa on hehkuva Jaden temppeli. Sen ikivanhojen muurien suojissa on elämän ja kuoleman valtikka - mystisen Dagothin avain. Tämä avain on valtikka, joka tuo haltijalleen vallan ylitse muiden. Yksi ainoa mies pystyy tuon löytämään - Conan. Conan ja hänen soturinsa joutuvat matkallaan taisteluun vihollisten joukkoja vastaan, he joutuvat kulkemaan petollisten valtakuntien halki, he joutuvat uhraamaan pahan kuningattaren taikavoimaa ja noituutta. Tämä onkin Conanin suurin haaste - sillä jos hän epäonnistuu tehtävässään hankkia Dagothin avain haltuunsa ajoissa, koko maailma joutuu pimeyden valtaan.