Място и време на действие - Ню-Йорк, 20-те години на миналия век. Главни действащи лица - играчи, букмейкъри на хазартни игри и тяхната свита, от една страна и вездесъщият полицай, следващ ги по петите - от друга страна, и разбира се всичко това вплетено в две романтични истории за две двойки млади хора... Комарджията Скай (Марлон Брандо) е изправен пред особено предизвикателство: обзалага се със своя приятел Нейтън Детройт (Франк Синатра), че ще заведе младата мисионерка Сара Браун (Джийн Симънс) до Хавана на романтична вечеря, където обаче изненадващо се влюбват. Залогът е огромен, а дълбоко в него се таи и скрит мотив...

Майкъл Дженингс е преследван, но не знае защо. Световно известен гениален компютърен специалист, нает от високо-технологична корпорация, за специални строгосекретни проекти, части от паметта на Дженингс са заличени след като задачата е свършена, за да не може да издаде някоя от тайните на компанията. Високо платен за своята работа, той очаква осем-цифрена сума за последния си тригодишен проект, но след като е приключил работата, вместо солидното заплащане, получава плик с различни предмети - и информацията, че сам се е съгласил да се откаже от цялото заплащане заради предметите.

По време на испанската инквизиция, Мария е една от малкото смели жени, противопоставили се срещу методите на църквата. Цената която ще плати за думите си ще е жестока. Обвинения, че е вещица последвани от унижения, мъчения и отрязване на езика. Това са само част от плановете на Торкуеда за нея, докато съпругът и се опитва да я освободи...