Oamenii de știință din Antarctica se confruntă cu un extraterestru care își poate schimba forma după aspectul oamenilor pe care îi omoară.

Frumoasa trapeză a unui circ este de acord să se căsătorească cu liderul interpreților de spectacole secundare, dar prietenii lui deformi descoperă că se căsătorește cu el doar pentru moștenirea sa.

Acest film înfricoșător, dar extrem de emoționant și romantic îl aduce în prim plan pe Jeff Goldblum în rolul unui om de știință foarte ambițios care devine jumătate muscă pe parcursul unui experiment ciudat de teleportare.O ziaristă ambițioasă (Geena Davis) care se îndrăgostește de el în timp ce îi urmărea experimentul, se trezește că are sentimente pentru o creatură oribilă a cărei jumătate insectă începe să preia gradual controlul.