یک نوجوان فراری که توسط مردی متوهم به دام افتاده است، برای فرار وانمود می‌کند که دخترش است.
این سه داستان در هم تنیده، افسانه‌های وحشتناک شهری ویتنامی را روایت می‌کند که حول یک سوپراستار ناموفق ورای پوستر بانوی نیشکر سرشناس، یک جادوگر سیرک از کارافتاده که با شیطان معامله می‌کند و یک روح شیطانی که در مخروبه وهم انگیزی به دام افتاده است، می‌چرخد...