Un director de studio de la Hollywood primește amenințări cu moartea de la un scenarist al cărui scenariu l-a respins - dar care?

In anii de după Primul Război Mondial, o navă cu abur se apropie de o insulă pustie, departe de toate caile de transport. La bord este un tânăr trimis ca observator al vremii și care doreste să trăiască în singurătate timp de un ani. Pe țărm el nu găsește nici o urmă a omului pe care a fost trimis să-l înlocuiască. Restul este pădurea, o cabină pustie, stâncile, tăcerea și marea înconjurătoare. Și apoi vine noaptea...

La șase luni după evenimentele îngrozitoare din jurul casetei video misterioase, jurnalista Rachel Keller s-a retras într-un orășel numit Astoria împreună cu fiul ei Aidan. Ea a acceptat un loc de muncă la un ziar local și este fericită să dedice ceva timp creșterii fiului ei. Dar groaza pare să o urmărească până aici. Pentru că în apropiere, o adolescentă moare într-un mod misterios asemănător cu cel pe care îl investigase ea înainte. Ea merge cu mașina la locul crimei și se strecoară în mașina funerară, unde află că mortul are o față îngrozitor de distorsionată, ca și victimele anterioare. Cele mai mari temeri ale ei devin realitate atunci când fiul ei are și viziuni îngrozitoare și se îmbolnăvește brusc. Colegul ei de muncă Max o sprijină în cercetarea ei.