O veterano da Segunda Guerra Mundial, Jerry, vive em Paris tentando se firmar como pintor. Ele conhece a milionária Milo que o apóia e tenta ajudá-lo a subir na carreira, mesmo estando mais interessada em Jerry do que na sua arte. Mas ele acaba se apaixonando por Lise que está noiva de Henri, por quem ela tem uma dívida de gratidão por tê-la salvado e a sua família durante a guerra.

Deloris Van Cartier agora é uma cantora famosa e volta a São Francisco para ajudar as suas amigas freiras. A sua missão é dar aulas de música para adolescentes rebeldes que estudam num colégio católico problemático que corre o risco de ser fechado.