Ο Κέρμιτ, ο οποίος αποφασίζει να ανεβάσει στο Μπρόντγουεϊ το σόου `Manhattan Melodies`. Εάν γίνει μεγάλη επιτυχία, θα μπορέσει επιτέλους να παντρευτεί την αγαπημένη του Μις Πίγκι, τα Μάπετ όμως τα βρίσκουν δύσκολα και αναγκάζονται να κάνουν διάφορες δουλειές του ποδαριού για να τα βγάλουν πέρα.

Ο Φίλο Μπέντο είναι ένας συνηθισμένος και ήρεμος φορτηγατζής. Είναι επίσης ο καλύτερος καβγατζής δυτικά των Βραχωδών Ορέων. Και ζει με έναν ουρακοτάγκο 80 κιλών ονόματι Κλάιντ. Όπως και οι υπόλοιποι άνδρες, έτσι και ο Φίλο ερωτεύεται μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια που τον στέλνει σε ένα κυνηγητό στις νοτιοδυτικές πολιτείες. Και χωρίς εμπόδια, παρά μόνο μια συμμορία μοτοσυκλετιστών και ένα θρυλικό καβγατζή, τον Τανκ Μέρντοκ.

Ο τελειοφοιτος ψυχίατρος Sam και η σύζυγός του Alex μετακομίζουν στο Λος Αντζελες, όπου μένει η μητέρα του. Η μητέρα του έχει αναλάβει να τελειώσει την παραγωγή του δίσκου μιας μπάντας, φαίνεται όμως πως την ενδιαφέρει περισσότερο πότε θα καπνίσει χόρτο, παρά πότε θα δουλέψει. Παρόλο που o Alex στην αρχή την κατακρίνει, έπειτα παρασύρεται από τον τρόπο ζωής της και ανακαλύπτει από μέσα τον κόσμο που η ίδια ζει.