Daniel i Adrien - dwaj młodzi intelektualiści wyjeżdżają na lato do Saint - Tropez. Na miejscu okazuje się, że będą przez parę dni mieszkać w jednym domu z atrakcyjną młodą dziewczyną. W porę jednak otrzymują ostrzeżenie, że Haydee kolekcjonuje mężczyzn. Każdy może być dobry - ale tylko na jedną noc. Atmosfera gorącego lata sprzyja erotycznym podbojom, ale młodzi mężczyźni próbują dać jej lekcję moralności. Rozpoczyna się pasjonująca gra - kto kogo uwiedzie, kto pozostanie obojętny.
Philo Beddoe (Clint Eastwood), bokser zarabiający na życie przypadkowymi walkami wraz z parą przyjaciół - orangutanem Clyde'm i promotorem Orville'm (Geoffrey Lewis), podróżują ciężarówką od miasta do miasta, gdzie Philo za pieniądze walczy z najsilniejszym i najodważniejszym facetem w danej okolicy. Tym razem jednak Philo zakochuje się w Lynn (Sondra Locke), lokalnej gwiazdce - piosenkarce Country. Ale to dopiero początek afery w którą, wplątany będzie dziwny gang, batalion nieprzyjemnych stróżów prawa, no i mamuśka Orville'a.
Świeżo po uzyskaniu dyplomu psychiatra Sam i jego narzeczona Alex przeprowadzają się do Los Angeles, aby zamieszkać u jego matki - Jane, która prowadzi dość swobodne życie z młodszym kochankiem, Ianem. Dom znajduje się przy ekskluzywnej ulicy Laurel Canyon, na wzgórzach Hollywood. Alex bardzo podoba się styl życia Jane i Iana, natomiast Sam nadal nie potrafi się porozumieć z nieprzewidywalną matką.
"Paper Castles" to opowieść o miłosnym związku trojga studentów ASP. Maria Jose (Adriana Ugarte) studiuje malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w dużym mieście. Pewnego ranka, podczas przygotowań do wykładów, Jaime (Biel Duran), jeden z kolegów z roku, rysuje jej portret bez jej wiedzy. Siedzący obok niego Marcos (Nilo Mur), jeden z najbardziej utalentowanych z roku, podziwia zdolności Jamiego. Chłopak decyduje się podarować Marii jej portret, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie. Maria, Jaime i Marcos postanawiają dzielić swoją pasję do malarstwa i coś jeszcze. Czy ta historia miłości będzie trwać tylko do zakończenia studiów, stawiając czoła rzeczywistemu światu? A może nieco dłużej?