סיפורה האינטימי של משפחה איטלקית לאורך ארבעה עשורים. שני אחים, ניקולא ומתיאו, גדלים יחד ומתחלקים בכל: בחברים, בתקוות, בחלומות. אבל הם גם מאוד שונים. האחד נשמה טובה, השני נשמה מעונה (ויפה כמו אפולו) ושניהם מקסימים בתכלית. השניים מוצאים עצמם שוב ושוב בשולי האירועים המרכזיים באיטליה, שמפגישים ומפרידים ביניהם פעם אחר פעם. הם יתבגרו, יפגעו, יאבדו חלומות, יטפחו אשליות, יפתחו את עצמם לחיים.הסיפור סביבם מתרחב ומשתדרג, הדמויות הולכות ומעמיקות ובסוף נצטער להפרד מהן. מבלי לאבד את האינטימיות, הסרט צובר מימדים של אפוס משפחתי היסטורי, אינטיליגנטי וסוחף, שכולו הומניזם ונדיבות רגשית.
יועצת בית ספר מקדישה את עצמה לעבודה עם תלמידים מקופחים באחד האזורים העניים ביותר בפריז, ובמקביל מתמודדת עם אתגרים אישיים.
לאנס קלייטון (רובין וויליאמס) הוא אדם הלמד בסיאטל. הוא תמיד חלם על היותו סופר עשיר ומפורסם, אך הצליח להגיע לשיאו אך ורק בתור מורה תיכון לשירה. בנו היחיד, קייל (דריל סברה), אידיוט בלתי-נסבל שלא מבלה עם אביו אף לא יום. הוא יוצא עם קלייר (אלכסי גילמור), המורה לאומנות המתוקה, אבל היא לא רוצה יחסים רציניים או אפילו הכרה פרהסית שהם יוצאים. רק שאז, לאחר תאונה מוזרה והזויה, לאנס סובל את הטרגדיה הגדולה ביותר בחייו, אך יחד עם זאת-הזדמנות נהדרת. הוא לפתע עומד מול האפשרות להיות אחד הסופרים הטובים בעולם, יחד עושר ופרסום שמעולם לא חשב שיהיה לו, אם רק היה יכול לחיות עם הידע על איך הוא הגיע לשם.