Róma, 1943. A szövetségesek előretörtek, s bár nem bombázzák a várost, élelmiszert nehéz szerezni. Az özvegy Donna Cesira éjszaka a falvakat járva szerez kolbászt, húst, tojást, lisztet a boltjába, ám meggyűlik a baja a szállítóval és a közellátási ellenőrrel is, akik mindketten az ágyába bújnának. Ezért bezárja a boltot, és lányával vidékre költözik. Egy tanyán telepednek le, ahol sok menekült városi él. Vendéglátójuk fia, a kommunista eszméket valló Michele beleszeret Cesirába, aki elutasítja, mert tudja, hogy Rosetta szerelmes a fiúba. Közben angol ejtőernyősök érkeznek, akiket bújtatniuk kell. Megkezdődik a partraszállás és a németek egyre idegesebbek.
A második világháború utáni amerikai dél világában járunk, ahol kihívások elé állítja az embereket a rasszizmus és a hétköznapi életbe való visszailleszkedés. Két család áll a fókuszában: egy fekete és egy fehér. Az utóbbi érkezik később: Henry McAllen megveszi azt a farmot, amit a Jackson-család bérel évek óta. A főiskolát végzett, majd vénlányként az utolsó kiugrási lehetőséget megragadó Laura az első pillanattól utálja a tanyát, pláne, hogy rasszista apósa is velük költözik. A szomszédban viszont Hap és Florence óvatosan, meghunyászkodva fogadják az új főbérlőket...
1918-ban Amerika belépésével csúcsosodik ki az I. világháború. A német légierőben föleg az arisztokrácia tagja szolgálnak. A pilótahiány miatt a a vezérkar lehetővé teszi az alacsonyabb osztályból származók belépését is. Egyikük Bruno Stachel. Már kezdettől fogva nem tudott beilleszkedni a csapatba, ennek ellenére mégis megpróbálja bebizonyítani, hogy ő jobb pilóta, mint mások. Miután repülő ásszá válik, a prarancsnokság propagandacélokra használja fel, mint nemzeti hőst, ami a katonák harci szellmét hivatott növelni és az alacsonyabb osztályból származók is lehetnek sikeres tisztek. Immelmann volt az első pilóta, aki megkapta a Pour le Mérite érdemrendet, Németország legmagasabb katonai kitüntetését. Ez a medál később a „Kék Max” néven vált ismertté Immelmann emlékére. A kitüntetését II. Vilmos császár adta át 1916 januárjában.
Egy férfi tíz év után szabadul a börtönből azzal az eltökélt szándékkal, hogy leszámol bűnözői múltjával és jó útra tér. Fia azonban a nyomdokaiba lépett...
1946 egy esős éjszakáján véletlenül találkozik két férfi: egy regényíró hosszú évek után viszontlátja egykori szeretője férjét. Mindketten szeretik Sarah-t, mindketten féltékenyek rá, és egyikük sem érti őt. Sarah két évvel ezelőtt egy szó magyarázat nélkül, hagyta el a férfit, akit addig szeretett, hogy visszatérjen férjéhez, aki még mindig szerette őt. Az egykori szeretőben újra feltámad a szenvedély, nyomozni kezd a nő után. Közben fokozatosan újjáélednek benne a múlt emlékei is, a London bombázása közben eltöltött szerelmes pillanatoké. Sikerül ellopnia Sarah naplóját, és így saját emlékeit összevetheti azzal, ahogy szeretője látta kettőjük kapcsolatát. Rájön, hogy vak volt, mindent félreértett, és elhatározza, ismét szembenéz azzal, aki elől eddig menekült...
Billy Pilgrim, a második világháború veteránja, rejtélyes módon elszakad az időtől, így képes — anélkül, hogy tehetne róla — gyermekkora napjaitól a Tralfamadore nevű távoli bolygón töltött különös életének napjaihoz utazni, átélve a németországi Drezda városában hadifogolyként szerzett keserves élményeit, amelyek felett egy kimondhatatlan tragédia elkerülhetetlen árnyéka lebeg.
Adam Stein (Jeff Goldblum) a háború előtt Berlinben igazi sztár volt: előadóművészként kabarékban lépett fel, cirkuszt vezetett, varázsolt és zenélt - imádta közönségét és a nácikat mindaddig, míg egy koncentrációs táborban nem találta magát a náci vendégeknek köszönhetően. Hogy túlélje, a tábor vezetője, Klein parancsnok (Willem Dafoe) kegyetlenkedéseit, Adam a parancsnok kutyájaként vészeli át az ott töltött időt és szórakoztatja őt miközben felségét és lányát a halálba küldik. Napjainkban Adam egy izraeli idegszanatórium karizmatikus ápoltja, és rendszeresen hülyére veszi orvosait gondolatolvasó képességének köszönhetően. Egy nap az intézetben Adam megérez, meghall valamit: mintha egy kutya lenne a környezetében, ösztönösen felismeri a köztük lévő hasonlóságot, a másik kutyát". Rá is talál egy fiatal, láncra vert fiúra, aki kutyaként él. Ezzel megkezdődik sajátságos utazásuk az emberlét felé - egy férfi, ki egyszer kutya volt, szívéhez emeli a kutyát, ki egyszer fiú volt...
Hemlock, a visszavonult bérgyilkos az egyetemen művészettörténetet tanít, amikor régi cége, a kormány megbízásából működő C-2 újra igényt tart a szolgálataira. Hemlock kénytelen engedni a kérésnek, ha nem akar megválni szeretett festményeitől. Dragon, egykori főnöke húszezer dollárt fizet neki azért, hogy a megölt két ügynök gyilkosain bosszút álljon. Hamarosan azonban ötszörösére emelkedik az ár, amikor Hemlock megtudja, hogy a másik célpont egy hires hegymászó, aki a következő versenyen az Eigert mássza meg, méghozzá az északi oldalon.
A szövetségeseknek régóta szálka a szemében egy német adó, amely az indiai Goa kikötőjéből küldi adásait. Egy civil ruhás brit különítmény megpróbálja az adót a levegőbe röpíteni. A második világháborúban egy titkos angol egység az indiai kikötőben állomásozó német rádiós hajókat akarja megsemmisíteni. A hajmeresztő akciót az angol katonai titkosszolgálat két tisztje, Lewis Pugh és Gavin Stewart irányítja. A szervezésben részt vesz a már nyugállományú katonatiszt, W.H. Grice is. Az egykori katonák békés halászoknak adják ki magukat, s így próbálják a németek hírforrásait becserkészni.
Jack Walsh a Pearl Harbour-i bombázások után azonnal bevonul katonának, otthon hagyva háztartásbeli feleségét, Kayt. A naiv, és ez idáig sohasem dolgozó nő nem nagyon tud mit kezdeni magával, így beáll a helyi repülőgépgyárba dolgozni. Itt ismerkedik meg a jóképű Lucky-val, akivel a fokozódó magány miatt egyre szorosabb viszonyba kerül. Kay barátnőjével, Hazel-lel, - aki énekesnő létére szintén a gyárban keres érvényesülést - jó csapatot alkotnak egészen addig, amíg a férj haza nem tér a háborúból. A film a férfiak helyét átvevő, dolgozó amerikai nőknek állít emléket. Ők Amerika elfelejtett hősei, akik a katonai sikerekhez tökéletes háttérbázist biztosítottak. Ameddig szükség volt erejükre és akaratukra.
Londonban, a második világháborús bombázások idején a kilencéves George-ot vidékre menekíti az anyja, Rita. A makacs fiú elhatározza, hogy visszatér a családjához, így George veszélyes kalandra indul hazafelé, miközben Rita is őt keresi.