ალტერნატიული რეალობა, რომელიც XX-ე საუკუნის დასაწყისს შეესაბამება. პატარა გოგონას სატის მფრინავი ქვა აქვს. მასზე ხელისუფლების აგენტები და მეკობრეები ნადირობენ, რადგანაც ეს ქვა ძალიან ძვირფასია. გოგონა დამდევნებლებისგან დამალვას სცდილობს და შეხვდება პაზას, თავის თანატოლს, რომელიც მეშახტეების ქალაქში მუშაობს. ერთად ბავშვები გაიგებენ, რომ ქვა – იდუმალი მფრინავი კუნძული ლაპუტას გასაღებია.
ჯიმ კეროლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი მისი ნარკოტიკული დამოკიდებულების ქვეშ ცხოვრების პერიოდზე.
უსაზღვროდ ნიჭიერი, მაგრამ ჯე კიდევ ახალგაზდა მრბოლერი ჯიმი ბლაი მოულოდნელად იწყებს თავისი სიძლიერის დაკარგვას. ბლაი - ამომავალი ვარსკვლავია, და მისი გუნდის ბოსი ხვდება, რომ სასწრაფოდაა საჭირო სპეციალისტი, რომელიც არ მისცემს უფლებას ჯიმის კარიერა ჩაფლავდეს ბოლომდე. ჯო ტენტო - გამოცდილი მრბოლელი და ექს-ჩემპიონია, სწორედ ის ხდება ჯიმის მენტორი.