في فيلم الإثارة النفسية للمخرج إدغار رايت ، تمكنت Eloise ، مصممة أزياء طموحة ، بشكل غامض من دخول الستينيات حيث واجهت المغنية الرائعة ساندي. لكن البريق ليس كل ما يبدو عليه وأحلام الماضي تبدأ في التصدع والانقسام إلى شيء أكثر قتامة.

يذهب الحبيبان (كريستين) و(جيمس) لحفل زفاف أحد أصدقائهما، ويقرران بعدها قضاء بعض الوقت في الكوخ الذي يملكه والد جيمس. يخرج جيمس بعد وصولهما لشراء علبة سجائر، ويترك كريستين بمفردها في الكوخ، وهنا تبدأ الأحداث في التصاعد بشدة. تكتشف كريستين أن ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة غريبة يحاولون اقتحام الكوخ، فتشعر بالهلع والرعب. مع عودة جيمس إلى الكوخ يحاول تهدئة كريستين، ويحاول إقناعها أن الأمر لا يتعدى مزحة من بعض المراهقين، بينما هو لا يدرك الخطر الرهيب الذي يهدد حياتهما.

يقوم شخص ما بعمل فقاسة مقرف على ضجيج كبير في سان فرانسيسكو ومساعد D.A. يتولى التحقيق. من خلال شبكة من الابتزاز والدعارة التي تشمل الحاكم ، يظهر عاشق عجوز لرجل القانون كمشتبه به رئيسي وعليه التعامل مع مشاعره الشخصية وكذلك القضية.