Veterán z americké občanské války, který jezdí po celé zemi a přináší lidem zprávy ze světa, se vydá na nebezpečnou cestu přes Texas, aby osiřelé dívce našel nový domov.
Emily Jenkins je svedomitá sociálna pracovníčka, špecializujúca sa najmä na prípady týraných detí. Jedného dňa ju jej nadriadený požiada, aby sa pozrela na prípad malej školáčky Lilli, ktorej zvláštne správanie vykazuje mnohé prvky psychického i fyzického týrania. Emily sa do prípadu angažuje viac, než je profesionálne prípustné. Po tom, ako doslova v poslednej sekunde zachráni dievča pred príšernou smrťou, ktorú jej prichystali vlastní rodičia požiada komisiu o zverenie Lilli do opatery. Idylické spolunažívanie dvoch naoko spriaznených duší však netrvá dlho. Už čoskoro sa totiž začnú diať veci, ktoré Emily postupne privedú na stopu strašného poznania.
Vyšinutý mladík sa preváža v otcovom karaváne a striehne na osamelé mladé ženy, aby ich uniesol, mučil, znásilnil a nakoniec zavraždil.
Joe Souza a Jordan Styles ponúkajú bohatým zákazníkom anonymné a zdanlivo náhodné erotické stretnutia. Jedného dňa sa ale nájde jedna ich klientka mrtvá. Rozhodnú sa pustiť do pátrania po vrahovi na vlastnú päst - skôr, ako sa sami ocitnú na zozname podozrivých.