Όταν ο μικρός γιος της, ο Μινάτο, αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι υπεύθυνος είναι ένας δάσκαλος, πηγαίνει στο σχολείο απαιτώντας εξηγήσεις. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, του δάσκαλου και του παιδιού, η αλήθεια αποκαλύπτεται σταδιακά.
Δύο 13χρονα αγόρια, ο Ρεμι και Λεο, περνούν το καλοκαίρι τους παίζοντας και βοηθώντας τους γονείς του Λεο στις αγροτικές εργασίες. Κάνουν σχεδόν τα πάντα μαζί, αλλά στην αρχή της σχολικής χρονιάς η φιλία τους διακόπτεται εξαιτίας ενός βίαιου γεγονότος. Για να καταλάβει τι έχει συμβεί, ο Λεό στρέφεται στη μητέρα του φίλου του, γυρεύοντας απαντήσεις σε ερωτήματα μεγαλύτερα από την ηλικία του.
Η γνωριμία τους ξεκίνησε ένα καλοκαίρι λίγα χρόνια πριν, όταν ο Ένις Ντελ Μαρ και ο Τζακ Τουίστ, αναζητώντας δουλειά κατέληξαν σε μια φάρμα εκτροφής εριφίων στο Μπρόκμπακ Μάουντεν του Γοαιόμινγκ. Κάτω από τις περίεργες συνθήκες τις οποίες έχει θεσπίσει το αφεντικό του ράντσου, ο δύστροπος Αγκίρε, όπου ένας εκ των μελών της ομάδας πρέπει να προφυλάσσει το κοπάδι απομακρυσμένος πάνω στο βουνό, οι δύο τους θα αναπτύξουν μια στενότερη σχέση που θα τους φέρει πολύ κοντά. Ένας δεσμός που διατηρείται ακόμη και σήμερα όπου και οι δύο έχουν δημιουργήσει οικογένειες και που ο φόβος της αποκάλυψης της αλήθειας μπορεί να σημάνει πολλά ακόμη και για την ίδια τους την ζωή...
Ο βασιλιάς του Goryeo είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα της δυναστείας Γιουάν , αλλά δεν έχουν παιδιά. Υπάρχει συνεχής πίεση προς τον Βασιλιά τόσο από τον αυτοκράτορα της Yuan όσο και απο τους δικούς του συμβούλους να κάνει ένα διάδοχο για την εξασφάλιση της συνέχειας της βασιλικής δυναστείας . Στο παλάτι του βασιλιά η φρουρά αποτελείται απο τριάντα έξι νεαρούς στρατιώτες , υπό την ηγεσία του στρατιωτικού διοικητή του Χονγκ - ριμ , ο οποίος έχει ερωτική σχέση με τον βασιλιά . Ο βασιλιάς αποφασίζει πως τελικά η βασίλισσα πρέπει να κάνει ένα διάδοχο αλλά αντί για αυτόν διατάζει τον Χονγκ -ριμ να κοιμηθεί με τη βασίλισσα και να γεννήσει ένα παιδί .Ο Χονγκ-ριμ και η βασίλισσα δεν αποδέχονται εύκολα την απόφαση του βασιλιά , αλλά τελικά συμμορφώνονται . Ωστόσο , η σχέση τους δεν σταματά στην τεκνοποίηση , αλλά ένα πραγματικά αληθινό και έντονο ειδύλλιο ανθίζει σύντομα μεταξύ των δύο , και σε αυτή την έντονη και στενή σχέση , δεν υπάρχει θέση για το βασιλιά