אלנה קיין וגארי וולנטיין, אשר גדלו בעמק סן פרננדו, מעולם לא נפגשו טרם יום צילום התמונות לספר המחזור בתיכון של גארי. אלנה כבר לא תיכוניסטית אלא אישה צעירה המחפשת מיהי בעולם מעבר להיותה עוזרת צלם. גארי כבר ביסס עצמו כשחקן וממהר לציין עובדה זו בפני אלנה בפגישתם כדי להרשים אותה. השניים מתחילים מערכת יחסים מביכה ונוגעת ללב כאחד. במהלך הזמן החברות ביניהם מתהדקת, גארי מנסה לנצל הזדמנויות שונות בדרך עבור הקריירה שלו מעבר למשחק ובמקביל אלנה שוקלת היטב מה יעלה בעתידה. לחוד ויחדיו השניים חווים מספר תגליות, חלקן מסעירות וחלקן חמוצות מתוקות. יחד, ועם לא מעט מודעות עצמית, השניים חווים את סערת הרגשות שהיא אהבה ראשונה, כניסתם אל עולם המבוגרים והגילוי של פוטנציאל חדש הטמון בכל אחד מהם.
אוון (ג'סטיס סמית') המתבגר פשוט מנסה לשרוד את החיים בפרוורים כאשר חברתו לכיתה (בריג'ט לנדי-פיין) מכירה לו תוכנית טלוויזיה לילית מסתורית – חיזיון של עולם על טבעי שמתקיים ממש מתחת לעולמם. בזוהרה החיוור של הטלוויזיה, תפיסת המציאות של אוון מתחילה להיסדק.