A híres Andersen-meséből készült kétrészes film hősnője, Gerda megkeseredett apjával él az általuk vezetett északi szállodában, melyet már régóta elkerülnek a vendégek. Az elszigetelt világban élő Gerdának csak Kaihoz, a szálloda jóképű új alkalmazottjához fűződő szerelme jelent megnyugvást. A szálloda felett viharfelhők gyülekeznek, amikor egy titokzatos vendég bejelentkezik egyetlen éjszakára. A rejtélyes nő hófehér bundát visel gyémántokkal, nyomában farkasok érkeznek és egy újabb hóvihar.
A boldogsághoz vezető út nem mindig egyenes, ezt kell megtanulnia a becsületes, jólelkű Tökfilkónak. Ő az egyedüli a faluban, aki segít egy koldusnak, aki köszönetképpen egy aranylúdat ajándékoz neki. A fiú a szomorú hercegnőnek szánja az ajándékot, el is indul vele a kastélyba. Igen ám, de sok irigy, önző ember keresztezi útját...