Крал Шарл V- пети три прави осем и осем и осем прави шестандесет, узурпира властта на кралство Такикардия. Една пъстрокрила, игрива и бъбрива птица си свива гнездо във висините на двореца, съвсем близо до тайния кабинет на негово величество. Само тя се осмелява да му се подиграва. Кралят е влюбен в едно чаровно и скромно момиче Овчарка, за което иска да се ожени, против волята му. Девойчето обаче обича малкия Коминочистач.

Мал се завръща на острова на изгубените, за да открие своя най-голям враг Ума, дъщеря на Урсула, заедно с Хари, син на капитан Хук, и Гил, син на Гастон.