Italsko-španělsko-britský film se odehrává v parném létě roku 1978 v idylickém městečku na Sicílii. Vypráví o devítiletém Michelovi, který náhodou zjistí, že v podzemní sousedního domu je držen v zajetí unesený chlapec Filippo. Neví, komu se má se svým objevem svěřit a postupně zjišťuje, že dospělí, včetně jeho vlastních rodičů, se nehodlají do ničeho plést a dokonce ho varují, aby na všechno, co viděl, zapomněl.
Doktor John Holden podniká cestu do Londýna, aby se zúčastnil sympózia parapsychologie, kde se pokusí odhalit souvislost mezi nedávnou vraždou profesora Henryho Harringtona a kultem uctívačů ďábla, vedeným tajemným Julianem Karswellem. Holden je skeptik a nevěří v Karswellovu nadpřirozenou moc, nicméně přijímá pozvání do jeho sídla, kde je svědkem pozoruhodných událostí. Začíná věřit, že se děje cosi nekalého, ale neví, že démonický Karswell na něj uvrhl smrtelnou kletbu.
Útěk z nehostinného průmyslového velkoměsta vede do náruče smrti. Ani líbezné prostředí anglického venkova není ušetřeno krvavého řádění mrtvol vstávajících z hrobů. Nihilistický antiestablishmentový horor dovádí do extrému depresivní a paranoidní nálady společnosti, jež procitla z kocoviny šedesátých let a nazřela svou bezmocnost vůči mocenským aparátům státu.
Vyprávění vychází z rozšířené pověry z osmdesátých let, že existují satanistické kulty, které unášejí děti pro své brutální obřady. Zdánlivě obyčejné trampoty pohledné studentky, která ve finanční nouzi odpoví na strohý inzerát na hlídání dítěte, získávají v tomto kontextu zlověstný nádech.
Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je ovládá sám ďábel přes mladou Angelu. Některým lidem se na těle zjeví tzv. ďáblova kůže a právě těch ďábel potřebuje, aby byl dostatečně silný. Soudce však nezahálí a spolu s vesničany se vydá ďábla zneškodnit.
Malý Joshua zná od svého dědečka příběhy o goblinech a o tom jak jsou nebezpeční. Díky tomu má i zlé sny, které se začnou měnit i v boj o život.