در دنیای شلوغ بشر انواع مختلفی از اجنه با صلح و آرامش در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند. لو شیائو هی یک گربه شیطانی است که خانه او در جنگل نابود شده و حالا او حیران و سرگردان شده است. او به کمک انسان‌ها و دوستانش باید به دنبال سرپناهی برای خود باشد اما…
«جوترنر» (ردفورد) که برای یک بخش مخفی سیا در نیویورک کار می کند، برای افشای احتمالی اطلاعات، ادبیات تریلر و جاسوسی را بررسی می کند. روزی «ترنر» در بازگشت به محل کارش می بیند که همه ی هم کارانش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده اند...