הסרט בן 90 הדקות ממטיר על ראשיהם של צופיו אינספור נתונים מטרידים בנוגע למגפת ההשמנה בארה"ב בשני העשורים האחרונים והעלייה המטאורית במחלות הקשורות למשקל עודף כמו סכרת והתקפי לב. 93 מיליון אמריקאים סובלים מהשמנת יתר, צריכה של פחית או שתיים של שתייה קלה ביום מעלה את הסיכון ללקות בסכרת ב-26 אחוזים – ועוד ועוד נתונים מספריים המציירים תמונת מצב עגומה ומנסים להסביר מדוע הדור הנוכחי של ילדים אמריקאים עלול לחיות פחות שנים מהדור שקדם לו.
סרט תיעודי מרגש ומפתיע. עלילתו עוסקת במשפחת נוודים המובילה עדר גמלים לאורך מדבר גובי שבדרום מונגוליה. במהלך המסע, אחת הנאקות כורעת ללדת. הלידה קשה, ובסופה יוצא לאוויר העולם בכר גמלים קטן בצבע לבן. למרות מאמצי המשפחה האם לא מוכנה לקבל את ולדה, ומונעת ממנו את חיבתה האימהית ואת החלב שלה. התקווה היחידה שנותרת בפני הולד היא לערוך טקס טהרה מוזיקלי אשר יפשיר את ליבה של הנאקה. שניים מילדי המשפחה יוצאים למסע אל תוך המדבר, בחיפוש אחר מוזיקאי בעל שיעור קומה, אשר יוכל לבצע את קרוב הלבבות הנדרש.