Tyler Perry története tiltott szerelemről és családi drámáról mesél 40 évnyi titok és hazugság viharában, kocsmai blues zenei aláfestéssel az amerikai dél szívében.
Kora délután 2:22-kor a felhőtlen égbolton hirtelen felvillan egy erős fény. A navigációs eszközök meghibásodnak. Két utasszállító repülőgép elkerülhetetlenül összeütközik. Az utolsó pillanatban egy tapasztalt légiforgalmi irányítónak sikerül megakadályoznia a katasztrófát, de ettől a pillanattól kezdve az élete már nem lehet ugyanaz.
Újra fölbukkan Los Angelesben Jake Gittes magánnyomozó. A féltékeny Jake Berman megbízza, hogy figyelje a feleségét. A látszólag piti ügy azonban sokkal nehezebb és veszélyesebb, mint azt elsőre gondolta. Gittes nemsokára eredménnyel jár: Berman a saját szemével győződhet meg a felesége hűtlenségéről. Fölháborodásában lelövi az asszony szeretőjét. Gittes az áldozat feleségétől, Liliantól tudja meg, hogy a két férfi üzleti kapcsolatban állt egymással. A háttérben gyanús olajügylet húzódik meg.