A városiak hosszú évek óta rettegnek Felix Bush-tól pedig a férfi magányosan él erdei házában. Mégis, az emberek úgy tartják, elmondhatatlan bűnök terhelik a férfit, hidegvérrel gyilkol, sőt, még az ördöggel is szövetkezett. Felixet úgy kerüli mindenki, mintha pestises lenne, ő egy nap mégis lemegy a városba, hogy a temetkezési vállalkozóval rendezze saját temetésének ügyét. Persze nem szokásos szertartásban gondolkodik: részt kíván venni az eseményen, méghozzá élesben - vagyis minden gyászoló köteles elmesélni egy róla szóló, legendás történetet. A vállalkozó segédje közel kerül a különc öregúrhoz. A részletek szép lassan összeállnak, feltárva egy sötét titok és egy hatalmas szerelem részleteit.
John Rutka meleg aktivista, aki harcosan kiáll az azonos neműek szerelme mellett. Élete azonban veszélybe kerül, amikor olyan adatok birtokába jut, amelyek kompromittálják a homoszexuális közösség néhány vezető tagját. A férfi védelmére egy meleg nyomozót (Donald Strachey) bérelnek fel. Amikor azonban a zsaru úgy érzi, hogy Rutka a saját céljaira akarja használni, otthagyja a megbízást. Miután a férfit meggyilkolják, Strachey elhatározza, hogy fölkutatja a gyilkosát.
Az óra a végső perc felé ketyeg, de ezt senki sem tudja. Senki, kivéve Billy Byrne-t: fiatal, menő és tehetséges, ő lesz a következő nagy siker. Legalábbis ezt mondják a londoni sztárok az utcákon, a klubokban, az üzletekben. Hirtelen kiderül, hogy mindenki téved, és egy szempillantás alatt mindennek vége. Billy álomvilága hirtelen szétesik, elveszti önbecsülését. Hamarosan eljut a londoni alvilágba – a gyilkosok, tolvajok és tehetségügynökök veszélyes földjére.