בלשית פרטית טוענת שהיא סובלת מפרנויה ומתאשפזת בבית חולים פסיכיאטרי כדי לחקור את מותו המסתורי של מטופל אחר.

פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.

התחנה הבאה... מוות. כאשר עבודתו האחרונה של ליאון קאופמן - אוסף של תמונות פרובוקטיביות מחיי הלילה בעיר - זוכה בתשומת הלב של גלריה נחשבת, סוזן הוף (ברוק שילדס) מציעה לקאופמן לצלם את הצד האפל והמסתורי של האנושות. בעודו חושב שהוא בדרך להצלחה, רדיפתו האובססיבית של ליאון אחרי החומר האפל מוביל אותו אל תוך מסלולו של רוצח סדרתי. מהגוני (ויני ג'ונס), רוצח רכבת התחתית שאורב לנוסעים ליליים וטובח בהם בדרכים מזעזעות ביותר. בזמן שליאון רודף אחר הקסם האפל של מהגוני, הוא סוחף עימו את חברתו עמוק יותר ויותר אל תוך קרבי רכבת התחתית עד לתהום הרשע בהתגלמותו...

אנדרו וגארט פוסטר הם שני אחים, גנבי מכוניות, המתמחים במכוניות היוקרה היקרות ביותר. הם נשלחים לגנוב מכונית בוגאטי יפיפייה המוערכת במיליון אירו. הם מגיעים לדרום צרפת, אולם נתפסים ע"י בעלי הרכב - בוס פושע מקומי. בתמורה לחייהם, שני האחים נאלצים לגנוב מכונית יקרה במיוחד מיריבו העסקי של הבוס, ולא סתם מכונית - הפרארי היקרה ביותר בעולם.