Във Викторианска Англия невръстните брат и сестра Майлс и Флора загубват родителите си в автомобилна катастрофа. Наставникът им ги оставя да живеят сами в огромното си имение под опеката на икономката г-жа Гроус, гувернантката г-ца Джесъл и градинаря Питър Куинт. Майлс и Флора много харесват Питър, който им пълни главите с мъгляви идеи за любовта и смъртта. Питър е любовник на Джесъл, като двамата имат садомазохистихчна връзка. Госпожа Гроус пише на господаря на дома да уволни госпожица Джесъл и Питър Куинт, Флора и Майлс започват да кроят планове как да ги задържат в имението.
Сюжетът представя бедите на имигрантки, които се надяват да започнат нов живот в Ню Йорк. Филмът проследява един мъчителен ден на Лусиана - млада имигрантка, която се опитва да свърже двата края, докато бяга от миналото си. Преди денят й да приключи, Лусиана се оказва участник в една жестока игра.
Мартин е особен самотник, който живее с майка си незавършен жилищен комплекс. Работи нощни смени като охранител в подземен паркинг. За да избяга от скучното си ежедневие, Мартин често си представя, че е герой от култов хорър филм. Мъжът подражава на любимия си д-р Хейтър, който познава безупречно човешкото тяло. Много скоро Мартин се решава на опасен експеримент.