Fati Farari prožívá poslední chvíle před závěrečnou zkouškou. Mladý muž s tmavou pletí pochází z Afriky a v Praze studuje na Akademii múzických umění. Na svém absolventském koncertu má zahrát skladbu Johanna Sebastiana Bacha. Než se Fati do svého prvního hudebního vystoupení pustí, stihne navštívit přátele, plní poslední závazky, zkouší cvičit a jen tak se toulá pražskými ulicemi. Na každém kroku se setkává s neochotou místních lidí. A i když mluví plynně česky, nikdy není uznán za "právoplatného občana". Absolventský film Drahomíry Vihanové, jedné z představitelek československé nové vlny, je vnitřním monologem a studií osamocení muže – hudebníka, který se zkouší začlenit do československé společnosti poloviny šedesátých let. Prahu tohoto období divák sleduje očima Fatiho, který je vystaven neustálé nedůvěře a věčnému šikanování. Vše vrcholí, když se přímo před absolventským koncertem dozvídá, že doma na něj už nikdo nečeká.

Marta zanechala studií a živí se jako manekýnka. Začíná si však uvědomovat bezcílnost a zbytečnost své existence.