Tom conçoit les plans d’une souricière. Pendant qu'il dort, Jerry modifie ceux-ci…
Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
Dans le nid d'une famille de vautours, une maman vautour s'adresse à ses 4 petits afin de ramener de la nourriture. Elle leur assigne à chacun un animal à chasser (successivement un cheval, un bœuf, un élan et une vache). Tous partent sauf le dernier, Beaky (« Killer »), qui est un grand timide malhabile et balbutiant. La mère vautour propulse d'un coup de patte hors du nid ce petit un peu immature et l'oblige à ramener au minimum un lapin. Il va alors prendre pour cible Bugs ...
Donald est apiculteur mais un ours venant du parc national voisin essaie de lui voler son miel...
Le lapin Bugs Bunny creuse sous la terre pour rejoindre son lieu de villégiature, « La Brea Tar Pits » à Los Angeles, mais son tunnel débouche par erreur en Écosse. Il se dit qu'il a dû raté le virage pour Albuquerque. Il voit tout à coup un Écossais en kilt (nommé MacRory en anglais) jouant de la cornemuse. Il prend la cornemuse et l'Écossais pour un monstre attaquant une femme. Il frappe de toutes ses forces et s'acharne sur la cornemuse qui « expire » peu à peu, la met en pièces. L'Écossais est furieux. Bugs découvre sa méprise mais est encore persuadé que MacRory porte une jupe et trouve cela indécent. Quand Bugs le lui dit, l'Écossais rougit de confusion, et Bugs s'empresse de l'habiller avec un tonneau évidé.
La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
Nous découvrons Elmer Fudd en prospecteur d'or surchargé, chantant la chanson traditionnelle Oh! Susanna dans un désert du Far West.
Dans une villa chic, au bord d'une magnifique piscine, Bugs reçoit un coup de téléphone où il lui est demandé de raconter comment il est devenu une star.
Donald est garde forestier dans un parc national. L'hiver étant arrivé, celui-ci ferme le parc aux visiteurs et les ours vont hiberner. Mais l'un d'eux, dans la précipitation, se retrouve exclu de leur abri hivernal…
Un lapereau court à toute vitesse dans une forêt et tombe dans le terrier de Bugs : ce dernier arrête le lapereau qui lui raconte son histoire : alors qu'il se promenait, une grande créature est apparue et le poursuit. Bugs en conclut qu'il s'agit de Pete le puma : une patte griffue commence à sonder le terrier de Bugs qui lui envoie un bâton de dynamite déguisé en lapin.
Un mystérieux liquide est déversé dans le champ de citrouilles d’un fermier. Peu après, des monstres font leur apparition dans la région le jour d’Halloween. C’est ainsi que Susan, Bob et les autres sont envoyés en mission afin de trouver la clé de cette énigme.
Sur les plateaux de Taneyamagahara, proches des montagnes de Kitakami, une poignée de paysans se voient forcés de veiller jusqu'à l'aube autour d'un feu de camp afin d'attendre de pouvoir à nouveau faucher les herbes des champs qui les entourent. Mais alors que la nuit et le dialogue s'installe peu à peu entre eux, chacun va vivre une merveilleuse aventure...
Un groupe de papillons de nuit envahit un magasin de costumes par un trou mal bouché dans une vitrine et s'attaque rapidement au contenu. Un papillon de nuit mâle ignore sa femelle pour manger un chapeau et elle est bientôt séduite par la flamme d'une bougie, qui se propage rapidement. Il la remarque piégée dans une toile d'araignée avec le feu attaquant et fait quelques tentatives pour la sauver, mais verse du benzène sur le feu par erreur. Les autres papillons de nuit sont convoqués et ils combattent le feu avec des cornemuses remplies d'eau, un largage aérien avec un entonnoir rempli d'eau, etc., tandis que notre héros s'efforce de libérer sa femme de la toile d'araignée.