მისი სამსახურის პირველი დღე ნარკოტიკების ოფიცრად. ახალბედა პოლიციელი მუშაობს თაღლითი პოლიციელის პარტინიორად, რომელიც ორმაგ თამაშს თამაშობს.
ჰალუცინოგენური თავგადასავალი. სპორტული ჟურნალისტის რაულ დიუკის და მისი სამოელი ადვოკატის, დოქტორი გონზოს სამდღიანი თავგადასავალი, ლოს–ანჯელესიდან ლას–ვეგასისკენ მიმავალ გზაზე.
ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ სკოლაში ჩნდება ახალბედა - მოზარდი, სახელად დანიელი. ის დედასთან ერთად აღმოსავლეთ სანაპიროდან ჩამოვიდა. ადვილი არ არის მეგობრების შექმნა ახალ ადგილას, სადაც არავის იცნობ, მით უმეტეს სკოლაში, რომელსაც მართავს სასტიკი კარატე ბანდა. მიუხედავად მცირე ასაკისა, ბანდის წევრები ძალიან საშიშია. ისინი საკუთარ თავს კობრებს უწოდებენ და სასტიკად „წკბენენ“ ყველას, ვინც მათთვის არ არის სასიამოვნო. დანიელი ასევე ხვდება არასასურველთა სიებში მას შემდეგ, რაც ის შეხვდება და დაუმეგობრდება კობრას ლიდერის ყოფილ შეყვარებულს. კობრები ახალწვეულს სცემენ. დანიელს შურისძიება სურს და ამავდროულად სურს ახალი შეყვარებულის შთაბეჭდილების მოხდენა.
ანგელოზები არ ცხოვრობენ სამოთხეში. ისინი უხილავად იმყოფებიან ადამიანების გვერდით, უსმენენ მათ აზრებს და წარმართავენ მათ ქმედებებს, ამხნევებენ და ამშვიდებენ სასოწარკვეთის მომენტებში. მაგრამ მათთვის არ არსებობს ადამიანური გრძნობების სამყარო: შავი ყავის გემო, მოჭრილი თითის ტკივილი თუ სიყვარული. ამიტომ, ზოგიერთ მათგანს ისე ეპყრობა ხალხი, ხანდახან ანგელოზი ფრთებს კარგავს და უბრალო მოკვდავად იქცევა. რა ბედი ეწევა ფილმის გმირს, რომელიც ქალის სიყვარულმა დედამიწაზე წაიყვანა.
დედის სიკვდილის შემდეგ, ბიჭი ცდილობს მამას პაემანზე გასვლა აიძულოს. მამის მარტოსულობაზე მოსაყოლად იგი რადიოში დარეკავს, რის შემდეგაც, მალევე, მამამისი და ჟურნალისტი ენი ერთმანეთს შეხვდებიან. ჟურნალისტი მამა-შვილზე სტატიის დასაწერად სიეტლში ჩაფრინდება. მაგრამ ენი მხოლოდ ისტორიის დაწერას არ დასჯერდება .
მერიენ პერლის მოგონებების მიხედვით გადაღებული ფილმი, "უოლ სტრიტ ჯოურნალის" რეპორტიორის, დენი პერლის ცხოვრებისა და გარდაცვალების შესახებ.
თავისუფლების ახალი განზომილება, სადაც სიკვდილიც კი არ არის ჯერ გამოგონილი... ორი მეგობარი უდაბნოში განმარტოვდა... ეს თამაშია... ბრძოლა გადარჩენისათვის... დასაწყისში ისინი სიძნელეებს იუმორით უყურებენ, შემდეგ კი მათი განწყობა იცვლება. მათ ესმით, რომ შეიძლება ვერასოდეს დააღწიონ თავი ამ გრანდიოზული სილამაზის ხაფანგიდან.
ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.