Това е историята на едно момче в шумния и размирен град Неапол през 80 години на ХХ век. Най-личният до сега филлм на Сорентино е една приказка за съдба и семейство, спорт и кино, любов и раздяла.
Две 15-годишни момичета /отличената с "Оскар" Тейтъм О'Нийл и новоизгрялата звезда Кристи Макникъл/ се обзалагат коя от двете ще загуби първа девствеността си по време на предстоящия летен лагер. И на двете им е изключително важно това да стане точно това лято. Но дали ще намерят точния човек, който да им помогне да осъществят плановете си? Сред звездите във филма са стартиращите кариерата си по това време Арманд Асанте и Мат Дилън, както и дебютиращата на голям екран Синтия Никсън /"Сексът и градът"/.
Матиас е млад и талантлив фотограф, който има една мечта - да постъпи в Академията на изкуствата в Берлин. Но изпълнението на мечтата му е подложено на неочакван риск, след като се влюбва в твърде своенравната красавица Хана. За да завоюва сърцето й, той се опитва да й докаже, че може да постъпва също толкова авантюристично и непредсказуемо като нея. Поставяйки на карта всичко най-скъпо за него в името на любовта, Матиас нарушава закона заедно с Хана, без да знае още, че постъпките на момичето, което обича, са всъщност симптоми на болестта, от която тя страда - биполярно разстройство. В момент на ревност той извършва престъпление, което може да го прати зад решетките за години. Единственият начин да избегне затвора, за който се сеща, е да докаже, че не може да носи отговорност за действията си. За да постигне това, Матиас решава да се преструва, че страда от заболяването на приятелката си – биполярно разстройство.
Лупу /дебют за Михай Василеску/ е самотно момче, което е заобиколено от свят, отговарящ точно на неговите желания, свят, в който той е господар и той избира как да се случват нещата. Лупу се чувства сигурен така и не иска да напуска своята реалност. Той успява да въведе в този свят и своето любимо момиче Клара / Ада Кондееску - "Ако искам да свиря, аз свиря"/. Но в един момент всичко става толкова объркано, че Лупу не е сигурен дали приятелката му е реална или е плод на неговата фантазия.