Matka ötököiden pienoismaailmaan on jättimäisen hauskaa, ja joka lehden alta löytyy seikkailu. Lähde uskomattomalle matkalle pienen muurahaisen kanssa etsimään soturijoukkoa, joka auttaisi häntä taistelemaan sortavia, hänen kotiaan uhkaavia heinäsirkkoja vastaan. Kun hän törmää sen sijaan kompuroivaan sirkusötököiden seurueeseen, heidän ainoa toivonsa voittoon on ystävyyden side ja mielikuvituksen voima.
Rikospoliisi John Hobbes jahtaa murhaajaa, joka muuttaa muotoaan ihmishahmosta toiseen niin kadulla kuin poliisiasemallakin. Rikollinen on koko ajan lähellä, mutta kuitenkin tavoittamattomissa. Pyörryttävän ajojahdin kuluessa Hobbesille selviää, että hänen vastustajansa on demoni, joka siirtyy ihmisestä toiseen. Vaikka esimies kehottaa Hobbesia luopumaan jutusta, tämä jatkaa sinnikästä taisteluaan vuosisatoja vanhaa pahuutta vastaan. Paholaisen nimi on Azazel...
Marikki on pieni seitsemänvuotias tyttö jolla on valtavan suuri sydän. Hän ei voi sietää epäiokeudenmukaisuutta tai ilkeitä ihmisiä. Sellaiset tekevät Marikin sydämen mustaksi ja vihaiseksi. Kuten silloin kun hänen rakas Alvansa alkaa itkeä isoissa juhlissa... Abbe taas saa Marikin pienen, suuren sydämen takomaan – hän haluaisi antaa Abbelle koko maailman. Kuten paikan lentäjän vieressä lentonäytöksessä... ”Sinä sitten olet hassu, Marikki” sanoo pikkusisko. ”Olet aina ollut.”
Mumble on nuori ja reipas keisaripingviini, joka ei lajitovereidensa ja vanhempiensa kauhuksi osaa laulaa. Jokaisen pingviinin olisi hyvä pysyä sävelessä ja kehittää oma rakkauden kutsulaulu, mikäli mielii saada kumppanin ja hankkia jälkeläisiä. Laulutaidottomuuden lisäksi Mumble herättää pahennusta ennenkuulumattoman huikealla steppaustaidollaan.
Perhe on kokoontunut joulunviettoon. Kaikki sujuu kuten edellisinäkin jouluina, isoisä juo aivan liikaa ja isoäiti yrittää pitää muiden tunnelmaa yllä. Joulunpyhien jälkeen kaikki palaavat omiin koteihinsa kunnes on aika kokoontua uudelleen, tällä kertaa hautajaisiin.
Isabelle on eronnut pariisilainen taidemaalari. Hän heittäytyy rakkauden etsintään itseään säästämättä.