Pessi-peikon ja Illusia-keijun tarina kerrotaan baletin keinoin ja Leo Riutun kertojaäänen tukemana. Pieni tyttö nukahtaa kirjan äärelle ja päätyy tarkkailijaksi satumetsän seikkailuihin, joissa myös Maantieritari ja Ristilukki käyvät taisteluaan.