După ce fostul primar corupt este ucis de fermieri, Juan Vargas, un sărac om de serviciu, este numit să conducă micul oraș aflat în centrul Mexicului. După lungi încercări de a face o realitate din moto-ul "modernitate, pace și progres", Juan realizează că nu poate lupta împotriva putredei corupții și singurul lucru pe care-l poate face este să devină și el corupt.
Povestea fantomatică de Crăciun a lui Charles Dickens, spusă în formă muzicală.