Une tournée mythique en Angleterre de Bob Dylan en 1965, avec des apparitions de Joan Baez et Donovan.

Eugène Martone, un jeune new yorkais d'une famille aisée suit des cours de guitare classique au conservatoire. Comme il adore le blues, il se lance à la recherche d'une chanson perdue du légendaire Robert Johnson. Le seul survivant de cette époque s'appelle "Blind Dog" Fulton, alias Willie Brown. En compagnie de Blind Dog, "Lightnin' Boy" Eugene part pour le Mississipi, berceau du blues. Au lieu-dit "Crossroads", un marché est conclu, lequel mènera à une confrontation impitoyable à la guitare.

Jimmy, le propriétaire d'un magasin de musique échoué, va travailler avec son oncle, le propriétaire d'une usine alimentaire. Avant il y arrive, il se lie d'amitié une famille irlandaise qui se trouve être le pire ennemi de son oncle à cause de leur amour pour la musique et dans la maison de la bande qui a constamment les pratiques. Bientôt, Jimmy se retrouve en essayant d'aider le groupe en leur faisant des concerts et d'essayer de réconcilier la famille avec son oncle, une musique misanthrope avide, tout en gagnant le cœur de la belle Molly!