I et desperat forsøk på å bevise sin uskyld, tar en dyktig politibetjent, som er anklaget for korrupsjon og mord, gisler i et regjeringskontor for å få den tiden han trenger for å finne ut sannheten.

På slutten av 1700-tallets Frankrike er hundrevis av mennesker brutalt blitt myrdet i regionen Gavaudan. For å oppklare mysteriet sender Kong Louis den 15. vitenskapsmannen Gregoire de Fronsac, som tar med seg sin blodsbror, indianeren Mani. Etter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac likevel innse at det ikke bare er et uhyre han skal bekjempe, men i like høy grad en dyster sammensvergelse!

Inspirert av den sanne historien om den største sikkerhetsbruddet i USA's historie. FBI-agenten Robert Hanssen var tilsynelatende en pliktoppfyllende tjenestemann. Så kom det frem at han i 16 år hadde spionert for Sovjetunionen og senere Russland. Dette er historien om assistenten som bidro til å avsløre ham. Eric O’Neill er ansatt på lavt nivå i FBI, men endelig får han et spesialoppdrag som sekretær for agent Robert Hanssen og skal rapportere oppover i systemet om all suspekt opptreden. Hanssen er først nedlatende og humørsyk, men blir gradvis mer imøtekommende. O’Neill finner ikke spor av noe illegalt dobbeltliv. Han diskuterer saken med sin overordnede og får vite at Hanssen egentlig etterforskes for spionasje. FBI ønsker å ta ham på fersken. Agenten begynner å få mistanke om overvåkningen, og O’Neill må bruke all sin kløkt for å få Hanssen til å slappe av og kanskje gjøre noe avslørende. Taktikken virker.