Oni dolaze... Neidentificirani leteći objekt, veliki svemirski brod srušio se u centru Moskve. Letjelica je pala u gusto naseljen dio ruske prijestolnice. Poginuo je veliki broj ljudi i pričinjena je velika materijalna šteta. Mada vlasti i vojska daju sve od sebe da situaciju stave pod kontrolu, sve je, ipak, pošlo po zlu. Hekon je predstavnik vanzemaljaca. Biološki je sličan ljudima, ali po sposobnostima daleko napredniji. Na putu ka Zemlji, gdje se zaputio u istraživačku misiju, njegov brod oštećen je meteorskom kišom. Dodatno, rusko vazduhoplovstvo brod je pomiješala sa meteorom, pa mu je umjesto pomoći uputila balističke rakete, kako bi otklonili opasnost za građane Rusije. Međutim, time su onesposobili kontrole na brodu, te se on srušio na stambene blokove velegrada. Vlasti su odlučile da ne stupaju u kontakt sa vanzemaljskom posadom, niti su im ponudili pomoć u popravcima. Ogradili su i evakuirali prostor oko broda, a Moskva je nastavila sa uobičajenim životom.

Radnja filma odvija se u izmišljenom američkom pustinjskom gradu oko 1955. godine. Grad je smješten u blizini kratera koji je ostao nakon pada asteroida prije više tisuća godina. Svake godine u ovom se mjestu održava konvencija mladih astronoma u kojoj sudjeluju učenici, njihove obitelji, profesori, ali i vojska. Jednu takvu konvenciju naglo prekidaju događaji koji mogu promijeniti svijet.

Neuspješni glumac ulazi u neobično komičnu zonu sumraka. Nakon što je pristao isporučiti misteriozni kofer u udaljeni gradić Baker u Kaliforniji u zamjenu za 25.000 dolara, John Person nađe se zarobljen u bizarnom svijetu neobičnih likova.

Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.