Власник угледне радио станице добија захтев од мистериозног клијента да организује промотивне митинге његовог кандидата како би му обезбедио промоцију и осигурао победу на регионалним изборима.

Робин Вилијамс глуми Владимира Иванофа, руског саксофонисту који ради у циркусу и коме живот у топлом и живописном породичном окружењу није довољан како би превладао осећај репресије и изгубљених прилика у родној земљи. Кад циркус дође у Њујор, Вилијамс одлази у куповину у Блумингсдејл где изненада обави своју намеру да остане. Будући да се спријатељио с чуваром Лионелом који му је и понудио смештај, Владимир почиње спор и каткад болан прелаз из руског у америчког грађанина, у чему му помаже његова љубав (такође имигрантица), Луциа Ломбардо те адвокат за имиграцију (некадашњи кубански избеглица) Орландо Рамирез.

У центру пажње је породица Моли и Тима Донахјуа који су годинама у шоубизнису. Њихово двоје деце настављају породичну традицију, али њихов најмлађи син Стив одлучио је да постане свештеник. Воде хармоничан живот све док се Тим не заљуби у амбициозну и привлачну Вики (Мерилин Монро)...