Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.
Auggie Wren poetski je vlasnik „Brooklyn Cigar Companyja“, trgovine koju on smatra središtem svijeta – mjestom kroz koje prolazi cijelo čovječanstvo. Jedna od njegovih redovitih mušterija je Paul Benjamin, pisac i ljuštura od čovjeka čija je trudna supruga ubijena iz vatrenog oružja u blizini trgovine. Kad jednog dana Paulov život spasi mladi crnac Rashid, pisac i njegov spasitelj sprijatelje se i počnu tražiti Rashidova davno izgubljenog oca. U trgovini Auggieja iznenadi dolazak Ruby, bivše djevojke koja ga obavijesti da bi njezina
Grupa vozača kamiona prolazi Arizonom i međusobno komuniciraju radio-stanicama. Kad im se u frekvenciju ubaci lokalni šerif Lyle "Cottonmouth" Wallace (Ernest Borgnine), počne im se rugati i smjesti im klopku na koju nasjedne vozač Rubber Duck (Kris Kristofferson). Kad ostali vozači čuju što mu se dogodilo, odluče se za prosvjed, krenu u Novi Meksiko i putem "skupljaju" nove vozače kamiona zbog čega se stvara sve veća kolona.
Nakon noćnog provoda, dva prijatelja se ne mogu sjetiti gdje su parkirali automobil. Njihova potraga značit će početak niza iznenađenja. Sve započinje kad se mladi Jesse i Chester probude jedno jutro nakon vrlo intenzivne zabave, ali nitko od njih ne može se sjetiti što se dogodilo noć prije. Jessejeva auta više nema, a sve se čini na svom mjestu, pa dvojica prijatelja započinju potragu za automobilom i tragove koji će im omogućiti da se rekonstruiraju noć prije, iako su stvarno dublje u događaje posljednjih dvadeset i četiri sata, Situacija se pretvara u divlju priču koja izgleda kao da je izvučena iz znanstvene fantastike.