Eletään rauhan aikaa vuonna 1725. Ikääntyvä samurai Isaburo saa käskyn naittaa vanhemman poikansa klaanin johtajan rakastajattaren kanssa. Isaburo ei ole tästä mielissään ja haluaa kieltäytyä, mutta hänen poikansa Yogoro hyväksyy kuin hyväksyykin johtahan rakastajatar Ichin vaimokseen. Kun johtajan ensimmäinen perijä yllättäen kuolee hän määrää ex-rakastajattarensa palaamaan takaisin luokseen. Isaburon perhe kuitenkin kieltäytyy tästä ja heidät määrätään tapettavaksi. Isaburo päättää paljastaa klaanin julmuudet ja ryhtyy taisteluun perheesä oikeuksien puolesta.
Balthazar Blake, nykypäivän Manhattanilla asuva mestarivelho, yrittää puolustaa kaupunkia arkkivihollistaan Maxim Horvathia vastaan. Balthazar ei kuitenkaan pysty tehtävään yksin, joten hän värvää oppilaakseen Dave Stutlerin, ihan tavallisenoloisen nuorukaisen, jossa on kuitenkin piilevää potentiaalia. Mestari pitää vastahakoiselle suojatilleen taikuuden pikakurssin, ja yhdessä nämä hyvin erilaiset toverukset käyvät taistoon pimeyden voimia vastaan. Daven on kaivettava itsestään kaikki rohkeus selviytyäkseen koulutuksesta, pelastaakseen kaupungin ja hurmatakseen siinä sivussa ihastuksensa.