Cairo: um edifício de 70 anos de idade, apartamentos de luxo com cortiços no telhado. Zika, um libertino envelhecido, briga com sua irmã. Pius Haj Azzam leva uma segunda esposa, em segredo, para satisfazer o desejo sexual dentro de limites religiosos. Bothayna, pobre e bonita, sustenta sua família, querendo fazê-lo com dignidade intacta. Seu ex-noivo, Taha, filho do zelador, humilhado pela polícia, volta-se para o fundamentalismo. Hatem, um editor gay, seduz e corrompe um jovem das varas. Dois irmãos, coptas, um alfaiate e um factotum de Zika, coniventes por propriedades. Allah está na maioria dos lábios de todos, e a corrupção está em seus corações.

A médica Julieta (Julia Lemmertz) é mãe de Francisco (Lucas Cotrim quando criança e João Gabriel quando adulto), fruto de seu relacionamento com o argentino Pedro (Jean-Pierre Noher). Depois da separação, ela conhece o arquiteto Alexandre (Fábio Assunção), com quem tem um outro filho, Thomás (Gabriel Kaufman / Rafael Cardoso). Como cria os meninos juntos, Julieta é a primeira a perceber que no carinho dos irmãos se desenha uma sólida paixão.

O filme mostra a vida de Roberto Carlos Ramos (Cleiton Santos, na idade adulta), pedagogo mineiro e um dos melhores contadores de história da atualidade. Criado na Febem desde os seis anos de idade, aos 13 anos ele conhece a pedagoga francesa Margherit Duvas (Maria de Medeiros), que mudou sua vida radicalmente.