Išėjusi iš psichiatrinės ligoninės, jauna moteris Li supranta, kad turi pakeisti savo gyvenimą. Ji išmoksta mašininkės amato ir įsidarbina advokato Edvardo biure. Edvardo elgesys su Li keičia ne tik moters išorę, bet ir jos charakterį. Tarp jų užsimezga keisti santykiai.
Tai poetinė ir gaivališka drama apie erotinį moters gyvenimą nuo gimimo iki penkiasdešimtmečio, kurios režisierius yra vienas garsiausių šių dienų kino provokatorių, tarptautinio Kanų kino festivalio persona non grata Lars‘as von Trier‘as. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.
Praėjus 5 metams, ten kur košmaruose lankydavosi kruvinasis Fredis Kriugeris, nežinodami apie šių namų praeitį, čia atsikrausto nauja šeimyna. Netrukus jis ir vėl apsireikš jaunojo Džesio Valšo sapnuose, bandydamas užvaldyti ne tik jo mintis, bet ir kūną. Džesio mergina Liza, bando padėti atsikratyti įkyrių vizijų, tačiau ar užteks jos meilės nugalėti įsikūnijusį demoną.