Yuri har solgt våpen til armèer over hele verden. Han har betalt millioner i bestikkelse for å sikre seg beskyttelse fra øverste hold. Likevel er det noen som roter gjennom søpla hans, avlytter telefonen hans og følger etter bilen hans med helikopter. Men en mann av Yuris kaliber ligger alltid ett skritt foran…
En robotgutt, den første som er programmert til å elske, blir David som en testsak adoptert til en av Cybertronics ansatte og hans kone. Selv om han etter hvert blir som deres barn, gjør en rekke uventede omstendigheter dette livet umulig for David. Uten endelig anerkjennelse av mennesker eller maskiner, begynner David på en reise for å oppdage hvor han virkelig tilhører. Avdekker en verden seg der forskjellen mellom robot og maskin er både stor og fryktelig liten.
Forfatteren Jor bor i København sammen med den prostituerte Gerda. Jor forsøker å slå igjennom som forfatter, men det blir Gerda som må holde liv i dem begge ved prostitusjon. De to holder sammen til tross for at de har relativt forskjellige tanker om livet. Men så treffer Gerda bonden Morgan fra Nedre Eiker. Hun tar Morgan med seg hjem til Jor, og da oppstår et litt av et trekantdrama. Morgan blir totalt forelsket i Gerda og de rømmer avgårde med hverandre, men det blir ikke så rosenrødt som de hadde sett for seg.