Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось... В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.

Во второй части 4 констебля из «Небесной полиции»: Бесстрастная, Железнорукий, Жизнекрад и Хладнокровный снова ведут расследование. При раскрытии дела об убийстве в предместье, констебли наталкиваются на новые факты в убийстве семьи Бесстрастной 12 лет назад. Чем дальше «Небесные» продвигаются в расследовании, тем больше открывается тайн, заставляющих их сделать выбор между прошлым и будущим…